こんにちは。Gigantic Engineerです。
今月のつみたてNISAの運用実績です。
つみたてNISAは2020年6月から始めています。
過去の現状報告はこちらをご覧ください。
さらに、投資信託を選ぶ際のポイントについてもまとめてあるのでぜひ参考にしてください。
つみたてNISAはSBI証券で運用しています。
運用実績まとめ
投資信託の損益率（元本に対してどれだけ得しているか、損しているか）を下の表にまとめました。（2024/3/31時点）
2024年1月から新NISAが始まったので先月から引き続き、新旧NISAを分けていきます。
旧NISAはこれから新たに積み立てることは有りませんが、損益率の参考のためにも載せます。
旧NISA（～2023年）
| 商品名 | 損益率 | 損益額 | 元本額 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 71.5％ | 298,302円 | 445,019円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 63.2％ | 281,450円 | 417,010円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 51.8％ | 134,155円 | 259,011円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 56.8％ | 141,400円 | 249,002円 |
新NISA（2024年～）
| 商品名 | 損益率 | 損益額 | 元本額 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 8.90％ | 2,225円 | 20,000円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 8.74% | 2,187円 | 20,000円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 7.76% | 1,281円 | 10,000円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 8.10％ | 1,337円 | 10,000円 |
投資方針
- 時間的なリスクの分散ができるため比較的リスクの高い海外株式に投資。
- 株主への還元姿勢が強い企業が多い米国が半分を占める。
- 地政学的なリスクを分散するために先進国と全世界で半分。
基準価格の推移
次に書く商品の基準価格の推移をチャートを基に見ていきます。（2024/3/3時点）
チャートは日経電子版を参照しています。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
最後に
2024年3月末時点での運用成績についてご紹介しました。
引き続き積み立て運用していきます。
それでは。
