こんにちは。Gigantic Engineerです。
2020年6月よりつみたてNISAを始めました。
本記事では39ヶ月の運用実績を公開していきます。
投資信託で何を選べばよいか、迷っている方は是非参考にしてください。
つみたてNISAはSBI証券で運用しています。
運用実績まとめ
まずは、私が所有している投資信託の損益率（元本に対してどれだけ得しているか、損しているか）を下の表にまとめました。
（2023/8/31時点）
| 商品名 | 損益率 | 損益額 | 元本額 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | +42.37% | +166,509円 | 393,019円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | +43.19% | +158,496円 | 367,002円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | +30.60% | +71,289円 | 233,001円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | +34.10% | +76,049円 | 223,000円 |
投資方針
- 時間的なリスクの分散ができるため比較的リスクの高い海外株式に投資。
- 株主への還元姿勢が強い企業が多い米国が半分を占める。
- 地政学的なリスクを分散するために先進国と全世界で半分。
米国のS&P500に連動した2商品が40％超となっており、次いで先進国（34％）、全世界（30％）となっています。
合計では38.14％（+463,831円）となっています。
基準価格の推移
次に各商品の基準価格の推移をチャートを基に見ていきます。
8/31時点の数値です。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
最後に
2023年8月現時点での運用実績についてお話しました。
まだまだ運用は始まったばかりですが、2024年から新NISAに変わりますが、
引き続き積立運用していきます。
それでは。
